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欧冠足彩2015/7/27     LIULANLIANG100   LAIYUAN:

 

 

 

傳統煙草制品供求新變化

  從消費需求類別來看,卷煙消費總量略減,非卷煙類煙草制品有所增加。2014年,世界卷煙銷量(含中國)近12000萬箱,同比下降約2%。過去幾年,受到全球金融危機、卷煙加稅提價等因素影響,部分發達國家銷量加速下降,近期下降速度趨緩。預計未來一段時間內,發達國家卷煙銷量約以3%~6%的速度逐年遞減,部分發展中國家卷煙銷量有所增加,全球總量以1%~2%的速度穩步下降。


  同時,細切煙絲、斗煙、雪茄、口含煙、鼻煙等非卷煙類煙草制品銷量逐年遞增。2014年,奧馳亞集團在美國境內無煙氣煙草制品銷量較2013年增長0.7%,銷售雪茄13億支,較2013年增長6.1%;在歐洲市場上的非卷煙類煙草制品銷量也繼續增長,但增幅有所趨緩。菲莫國際2014年非卷煙類煙草制品銷量增長3.4%,細切煙絲在比利時、捷克、匈牙利、波蘭等國銷量增長較快。


  全球最大的斗煙、雪茄制造商斯堪的納維亞煙草集團,2013年銷售收入(不含稅)59.25億丹麥克朗(約合人民幣56.12億元),同比增長0.5%,在西歐、北歐市場銷量降幅較大的情況下,南歐、北美市場銷量有所增加,其他市場銷量增幅達到兩位數。印度是全球最大的非卷煙類煙草制品消費市場,約占全球非卷煙類煙草制品消費總量的84%,主要原因是印度政府對卷煙征收高額歧視性稅收,導致合法卷煙與其他煙草制品價差較大,非卷煙類煙草制品銷量占比仍有不斷提高的趨勢。


  從購買力來看,歐盟等地市場接近飽和,美國等地市場潛力較大。按一包20支裝“萬寶路”卷煙的市場售價排序,歐盟、加拿大、澳大利亞等地區位居前列。2014年,五分之一的歐盟成員國卷煙提價超過10%,二分之一的歐盟成員國卷煙提價超過5%。而相對于較高的卷煙價格,歐盟經濟狀況卻不容樂觀,28個成員國中有21個失業率上升。反映到卷煙消費方面:為數不少的消費者轉向了廉價的細切煙絲、口含煙等產品;合法代購量上升,即由低價地區代購到高價地區卷煙銷量上升了12%,合法生產并在本國合法消費的卷煙總量下降7.5%。


  

  同樣以一包20支裝“萬寶路”卷煙的市場價格排序,美國在各國家和地區市場中約排在第二梯次,卷煙價格相對于居民收入來講仍有較大增長潛力。2014年,美國市場卷煙銷量約為500萬箱,市場集中度較高、監管穩定,被幾大跨國煙草公司認為是除中國外最有價值的市場。此外,印度、中東、東南亞等地區卷煙價格相對于本地大米價格有所下降,且部分國家卷煙銷量仍有小幅增加,總體來講具有一定增長潛力。


新型煙草制品供求新進展

  電子煙、低溫卷煙是新型煙草制品的主要代表。新型煙草制品起步較晚,銷量基數不大、增長較快,廠商數量多、集中度不高,監管不完善。各大煙草公司加大產品研發力度,不斷推陳出新,大力開發潛在市場。



2014年,全球卷煙消費總量略減,非卷煙類煙草制品有所增加 /張雨時 攝


  統計數據顯示,電子煙市場規模約為傳統煙草制品的1%~2%,主要消費群體是有戒煙需求及有獵奇心理的消費者,主要消費地區是美國和歐洲,主要產地是我國珠三角地區。美國市場上的前三大電子煙品牌分別為“Blu”、“Njoy”、“Logic”,三者市場占有率在80%以上。歐洲各國情況不一。意大利引入電子煙較早,對新型煙草制品的接受度較高,也成為菲莫國際新近研發的潛在減害煙草制品的發售地及生產地。英、法、德、荷等國電子煙銷售形勢較好,西班牙經歷了電子煙暴增之后轉向低迷。


  由于公眾對電子煙危害的認識模糊,各國對電子煙定性不明確、監管制度不完善,電子煙市場起伏大,突出表現為品牌、口味繁多,更新速度快和宣傳力度大、廣告投入高幾大特征。據2014年1月一項美國網絡調查顯示,在互聯網上可檢索的電子煙品牌超過460個、口味超過7700種,與2012年8月的調查結果相比,平均每月推出超過10個新品牌、240余種新口味。由于對電子煙的定性尚無一致結論,各國監管制度普遍不夠完善,對電子煙廣告大多沒有明確規定。因此各大電子煙廠商紛紛抓住時機,在美國、歐洲等主要消費地區,通過組織大規模宣傳活動、邀請娛樂明星、設計靚麗畫面廣告等方式,大力推廣電子煙產品,營造如火如荼的銷售氛圍。


  由于電子煙生產環節集中度不高,廠商數量眾多,再加上幾大跨國煙草公司進軍電子煙的步伐加快,兼并收購案件頻發。2014年,雷諾、羅瑞拉德、帝國三大公司之間的兼并重組案中,電子煙是重要內容之一。重組完成之后,原羅瑞拉德旗下電子煙品牌“Blu”將易主帝國,其在美國近50%的市場份額是吸引帝國的主要原因。雖然此次雷諾放棄了“Blu”,但其正在全力培育自有電子煙品牌“Vuse”,近期市場表現良好。菲莫國際收購英國電子煙公司Nicocigs,得以快速進入英國電子煙市場。日本煙草收購英國Zandera電子煙公司,主要生產高質量可重復使用型電子煙,旗下品牌“E-Lites”在英國的銷售形勢非常好。奧馳亞集團子公司Nu Mark有限責任公司收購綠煙公司電子煙業務及其附屬公司,交易價值約為1.3億美元。


  電子煙業內專利數量龐大,但實質性差異不大,這也就容易引發侵權案件。美國最大的獨立電子煙制造商Njoy公司起訴Victory電子煙侵犯其專利權和商業包裝,去年5月美國亞利桑那州地方法院判決原告勝訴。帝國煙草公司宣布對美國三家最大的電子煙公司Blu、Njoy和Logic提起專利侵權訴訟,此前帝國煙草公司收購了電子煙的發明者中國叁龍公司(原如煙集團),由此引發了這宗專利權糾紛。


  電子煙產地高度集中于我國珠三角地區,但隨著公眾對產品質量和安全問題的日益關注,尤其是美國對電子煙監管的加強后,也對電子煙產品質量和安全提出了更高的要求,部分電子煙生產地點開始向美國境內轉移,以保證產品符合上市條件,由于自動化程度、管理水平較高等因素,預計成本將有所降低。如美國佛羅里達州白云電子煙公司表示,將其制造業務移到美國的自動化工廠后,將使生產更快、更精確。羅瑞拉德公司旗下品牌“Blu”、奧馳亞集團旗下品牌“Mark Ten”等產品在我國組裝,但煙油在美國生產。


  電子煙的主要原料是煙油,類似于煙葉。電子煙市場的繁榮吸引了各類企業投入電子煙油的生產,包括跨國煙葉公司、香精香料公司等。2014年4月,聯一煙葉公司宣布與LOTO在美國成立合資公司,專業生產電子煙油。但是關于電子煙油的成分、功能、安全性的擔憂日益顯現,近期美國FDA可能會對電子煙油的生產作出規定,如標注電子煙油成分等,這可能會對生產商造成一定影響,也是未來電子煙油生產商面臨的重要考驗。

  

  此外,低溫卷煙也在2014年有較大進展。2014年1月10日,菲莫國際宣布將在意大利投資5億美元建設首家潛在減害產品生產工廠以及一個實驗工廠。項目規劃生產規模達每年300億支,預計2016年竣工,屆時將創造600個就業崗位。全球第一個潛在減害產品生產工廠的規模之大,充分反映了菲莫國際對其產品的市場前景充滿信心。2014年10月10日,實驗工廠正式投入使用,第一批潛在減害產品也在日本、意大利上市。據報道,雷諾美國也將于2015年2月在美國威斯康星州推出低溫卷煙產品“Revo”。上世紀90年代,雷諾曾推出類似產品“Eclipse”,“Revo”產品是對“Eclipse”的“重新定位”。


主要國際煙草公司發展動向

  近年來,四大跨國煙草公司(菲莫國際、英美煙草、日本煙草、帝國煙草)所占除中國以外的國際市場份額約70%,2014年仍有小幅增加。部分區域性大型煙草公司市場占有率不斷提高,但隨著卷煙制品供求形勢的改變,為適應市場需求變化,幾大跨國煙草公司紛紛調整生產布局,將過剩產能從發達國家向發展中國家轉移,尤以歐洲地區生產廠關停并轉為主,以降低經營成本、提高盈利水平。


  

  各大公司壓縮過剩產能是由于當前美國煙草制品市場表現較為穩定,各大煙草企業都在積極爭奪美國市場。2014年,美國第二大煙草公司雷諾美國對第三大煙草公司、最大的薄荷煙公司羅瑞拉德發起收購,交易額約為270億美元。為擴大美國市場業務,帝國煙草也加入了此次收購。除品牌權屬關系變動外,帝國煙草還將獲得雷諾美國的部分銷售業務,將業務范圍從原有的19個州擴大到美國全境,優化全球戰略布局。此外,英美煙草將向雷諾美國注資47億美元,以保證在此次并購重組之后仍占有雷諾美國42%的股份。


  在拓展新興市場方面,菲莫國際宣布重組埃及業務模式,提高在中東和北非市場的盈利能力和增長能力。英美煙草與菲律賓國有煙草公司Mighty就分銷合作關系進行合作,Mighty公司是菲律賓僅次于菲莫福川煙草公司的第二大煙草公司。日煙國際對馬拉維煙草加工生產線進行了技術改造,期望馬拉維能夠成為全球白肋煙生產的領導者。加大新興市場的拓展力度是各大跨國煙草公司尋求新增長點的共同策略。


跨國“四大” 強勢主導

  作為全球第一大跨國煙草公司,菲莫國際公司擁有全球銷量前15位的煙草品牌中的7個,業務遍及全球180余個國家和地區,國際市場占有率約25%。其中,“萬寶路(Marlboro)”在美國以外市場的年銷量約580萬箱,高居榜首。2014財年,菲莫國際卷煙銷量1711.9萬箱,同比下降2.8%,其中歐盟市場銷量370.4萬箱,同比增長0.1%。2014年11月在日本、意大利上市的潛在減害產品(低溫卷煙)品牌“iQOS”勢頭良好,日本消費者知曉率約為34%,意大利約為16%。2014財年,其銷售收入(含消費稅)801億美元(約合人民幣5000億元)。


  全球第二大跨國煙草公司英美煙草公司,目前國際市場占有率約為20%,公司旗下主要國際大品牌包括“登喜路(Dunhill)”、“健牌(Kent)”等。2014財年,英美公司共銷售卷煙1334萬箱,同比下降1.4%,但全球驅動品牌卷煙銷量增幅達5.8%。亞太地區卷煙銷量394萬箱,同比增長0.1%,美洲地區卷煙銷量262萬箱,同比下降2.3%,西歐地區卷煙銷量224萬箱,同比下降5.9%。2014財年,其銷售收入(含消費稅)425.06億英鎊(約合人民幣4132億元)。


  日本煙草公司國際市場占有率約為17%,主要多元化業務包括食品、飲料、制藥。公司旗下主要國際大品牌包括“云斯頓(Winston)”、“駱駝(Camel)”、“七星(Mevius)”、“樂迪(L&D)”等。2014財年,日煙公司銷售煙草制品(含非卷煙類產品)1020.8萬箱,同比減少4.4%,其中:國內煙草制品銷量224.8萬箱,同比減少3.6%;國際煙草制品銷量796萬箱,同比減少4.7%。2014財年,其煙草業務含稅銷售收入74427億日元(約合人民幣3917億元)。


  帝國煙草公司目前國際市場占有率約為9%。除煙草主營業務外,子公司Fontem Ventures經營電子煙、飲料業務,子公司Logista經營歐洲地區煙草物流業務。公司將旗下品牌劃分為成長型、專業型,成長型包括“大衛·杜夫”等10個品牌,占卷煙總銷量的45%;專業型品牌是指針對部分消費群體的多樣化煙草制品品牌,含卷煙、細切煙絲、雪茄和無煙氣煙草制品等,占煙草制品總銷售收入的12%。



2014年,全球煙草市場主要份額仍被四大跨國煙草公司旗下品牌占據 /張晨 攝


  2014財年,帝國煙草銷量588.8萬箱,同比下降7%。成長型品牌銷量262萬箱,同比增長7%;專業型品牌銷售收入(不含稅)8.11億英鎊,同比增長2%。


區域公司 穩步成長

  奧馳亞集團。集團前身為菲莫公司,經重組后經營美國國內煙草業務以及多元化業務,現為美國國內第一大煙草公司。2014財年,集團卷煙銷量250.8萬箱,同比減少3%,雪茄12.7億支,同比增長6.1%。卷煙市場份額50.9%,同比提高0.2個百分點,其中“萬寶路”銷量216萬箱,同比減少3%,市場占有率43.8%,同比提高0.1個百分點,雪茄市場份額29%,同比下降0.1個百分點。無煙氣煙草制品銷量7933億盒,同比增長0.7%,銷售收入16.71億美元(不含消費稅),同比增長1.4%,市場份額55.2%,同比提高0.2個百分點。


  雷諾美國公司。美國第二大煙草公司,下屬5個主要子公司:雷諾煙草公司經營卷煙業務;美國鼻煙公司,美國第二大無煙氣煙草制品公司;圣塔菲天然煙草公司,經營無添加劑的天然煙草制品,包括有機煙草制品;尼可維姆尼古丁替代品公司,在美國、瑞典經營尼古丁替代治療產品;雷諾電子煙公司,主要品牌“Vuse”。2014年,雷諾煙草公司銷售卷煙122萬箱,同比減少5%,美國市場占有率26.5%,同比下降0.1個百分點;美國鼻煙公司銷售產品4.8億聽,同比增長2.8%,美國市場占有率34.3%,同比提高0.3個百分點;圣塔菲天然煙草公司銷售卷煙7.8萬箱,同比增長10%,美國卷煙市場占有率1.6%,同比提高0.2個百分點。


  韓國煙草人參公社。韓國最大的煙草公司,全球第五大跨國煙草公司,產品出口到50多個國家和地區,由原政府壟斷企業于1987年私有化改制而組建,主營業務為煙草和人參,其他業務還包括食品、特產等。2014財年,國內卷煙銷量111.4萬箱,同比增長2.4%,國內市場占有率62.2%,較上年提高0.7個百分點。境外卷煙銷量86.6萬箱,同比增長26.4%。卷煙銷售收入(不含稅)25000億韓元(約合人民幣142.5億元),同比增長6.7%。其中,國內卷煙銷售收入(不含稅)19669億韓元(約合人民幣112.1億元),同比增長4.1%,出口卷煙銷售收入(不含稅)5331億韓元(約合人民幣30.39億元),同比增長17.8%。公司實現凈利潤7176億韓元(約合人民幣40.9億元),同比增長34.9%。


  印度煙草公司。公司前身為帝國煙草公司印度分公司,1974年改組更名為印度煙草公司,現為印度第一大煙草公司。公司業務范圍廣泛,涵蓋快速消費品、酒店、造紙印刷、信息技術、農業等多個領域。印度煙草市場的突出特點是:消費總量大,合法卷煙消費量小。其煙草消費量居全球前10位,但合法卷煙制品消費僅占全球卷煙消費量的1.8%,占國內各類煙草制品消費量的12%,主要原因是高額歧視性卷煙消費稅和增值稅導致合法卷煙與其他煙草制品的價差較大。高額稅收同時引發了大量卷煙非法貿易,約占國內卷煙消費量的20%。


  埃及東方煙草公司。2014年,在埃及國內市場,改變了與菲莫國際原有授權加工的合作關系;在國際市場,大力開拓非洲市場,計劃在馬拉維投資設廠。

印尼鹽倉集團。印尼領先的丁香煙制造商,自2004年起國內市場占有率逐年下降,主要原因是丁香煙這一品類所占市場份額不斷下降。2013年國內市場占有率約為20.6%,同比基本持平。煙草制品銷量153.2萬箱,同比增長4.5%。


世界煙葉市場概況

  2014年國際煙葉市場銷量有所增長,總體供過于求,價格持續低迷。受到煙草消費品需求減少的影響,煙葉需求降低,而部分煙葉主產區豐產,導致煙葉總體供過于求,價格低迷。




  2014年美國首個開拍的烤煙拍賣場成交約12.5萬磅煙葉,僅占拍賣總量的60%,均價為1.1美元/磅(約2.42美元/公斤),最高價格為1.5美元/磅,大量種植者表示不能接受拍賣場過低的報價。2014年津巴布韋煙葉的產量達到2.16億公斤,同比增長31%,銷量1.288億公斤,同比下降12.3%,均價5.72美元/公斤,同比略有提高,但拍賣場價格曾跌至3美元/公斤以下,出口收入7.36億美元,同比下降11.3%。2014年馬拉維烤煙產量創五年新高,銷量較過去五年的平均銷量增長約180%,共售出各類煙葉1.88億公斤,同比增長14.11%,均價1.9美元/公斤,同比下降13.2%。各煙葉主產地正通過縮減煙葉種植面積等措施應對供過于求、價格低迷的困境。


  2014年全球煙葉采購方式的主要變化為:直采比重增加,但美國煙葉直采比重下降。直采主要是指煙草公司事先與煙葉種植者簽訂采購協議,整株購買煙葉,并自行承擔煙葉質量風險的采購方式。通過跨國煙葉公司或者拍賣場進行的煙葉采購為間接采購。為加強對原料供應的控制,煙草公司直接向種植者采購的比例不斷上升,但是大的煙葉公司仍在全球范圍內擁有更強的資源配置優勢,其地位和作用不可替代。2014年,菲莫國際改變了在美國的煙葉采購模式,不再直接與種植者簽約,完全通過煙葉公司進行采購。


  全球煙葉市場的供求變化也影響了兩大跨國煙葉公司的市場表現。2014年,全球第一大跨國煙葉公司環球煙葉公司銷售收入21.84億美元(約合人民幣136.47億元),同比減少12.5%,凈利潤(不含所得稅)9545萬美元(約合人民幣6億元),同比減少35.7%。2013年巴西稅收政策的變化曾為公司帶來收入,除去這一因素后,2014年凈利潤較2013年略有下降。


  2014財年,全球第二大煙葉公司聯一煙葉公司煙葉銷量為4.25億公斤,連續三年保持基本穩定,銷售收入23.55億美元(約合人民幣147.19億元),同比增長5%,凈虧損8670萬美元(約合人民幣5.42億元)。虧損的主要原因是,2013年下半年至2014年一季度,巴西煙葉價格高企,并引發全球煙葉價格提高;優質煙葉產量下降引起采購成本增加;公司業務重組以及資金運作導致的資金凈流出等。


 

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